Private Wealth & Real Estate Advisory
부동산·사모펀드·세무·승계를 단일 자문 체계로 통합한 초고액 자산가 전용 운용사. 여의도 본사, 누적 운용자산 2.4조 원.1
Four Pillars of Integrated Wealth Advisory
핵심 상권 수익형 부동산 발굴, 임대차 구조 설계, 리츠·NPL 편입까지. 매입–보유–처분 전 주기를 단일 위원회가 관리합니다.
메자닌·프리IPO·구조화 채권을 결합한 절대수익 전략. 분기 환매 창구와 콜다운 일정을 투자자별로 분리 운용합니다.
양도·증여·법인 전환 시나리오를 사전 모델링하여 실효세율을 최적화합니다. 한강세무법인과 공동 검토 체계.
지분 이전, 가족재단·신탁 구조, 의결권 설계까지 2세대 자본 이전을 장기 로드맵으로 설계합니다.
Track Record · Audited Financial Highlights
| (단위: 억원) | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|
| 운용보수 수익 | 214 | 268 | 331 |
| 성과보수 | 87 | 142 | 196 |
| 영업비용 | −138 | −161 | −189 |
| 영업이익 | 163 | 249 | 338 |
| 영업이익률 | 54.1% | 60.7% | 64.1% |
| 순유입 AUM | 2,740 | 4,380 | 5,210 |
| 당기순이익 | 128 | 198 | 271 |
Implied Enterprise Value · 단위 조원 · 굵은 선 = 중앙 추정4
Model Portfolio Allocation · Balanced Growth
목표 변동성 8.5% · 리밸런싱 분기 1회
자산군별 수익 기여도 · 2025
연혁 · Firm Milestones
여의도 IFC에서 부동산 자문 전문 부티크로 출범. 초기 운용자산 1,200억 원.
전문사모집합투자업 등록. 메자닌·구조화 전략 1호 비히클 설정.
한강세무법인과 전략적 제휴. 통합 자산관리 4축 체계 완성.
관리 가구 1,000세대 돌파. 부동산·펀드 동시 두 자릿수 성장.
차세대 승계 플랫폼 및 가족재단 솔루션 론칭. 본 제안서의 대상 이니셔티브.
Investment Committee & Senior Advisors
前 대형 증권사 IB본부 상무. 17년간 부동산·구조화 딜 누적 4.2조 원 집행.
한강세무법인 파트너. 양도·승계 자문 240건/년, 평균 실효세율 4.8%p 절감.
핵심 상권 수익형 부동산 31건 운용. 평균 캡레이트 6.4%, 공실률 2% 미만 유지.
Private Consultation
본 제안서는 적격 투자자 대상 비공개 자료입니다. 1:1 비공개 상담을 통해 귀하의 자산 구조에 맞춘 통합 운용·승계 로드맵을 제시해 드립니다.
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